Open banking en Colombia: transformando el paisaje financiero para las Pymes

El Open Banking, o banca abierta, es un paradigma emergente que está revolucionando la forma en que las instituciones financieras operan y colaboran con terceros, les permitirá a los usuarios realizar transacciones interbancarias en cuestión de segundos y tener acceso a servicios personalizados.

En Colombia, esta iniciativa está ganando impulso y promete traer beneficios significativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En este artículo, exploraremos en profundidad qué se necesita para que el Open Banking se convierta en una realidad tangible en Colombia, los beneficios específicos que ofrece para las Pymes, y las oportunidades de negocio que surgen para los integradores de tecnología.

¿Qué hace falta en Colombia para que el Open Banking sea una realidad?

Marco regulatorio y normativo

Uno de los aspectos cruciales para la implementación efectiva del Open Banking en Colombia es la existencia de un marco regulatorio y normativo bien definido. Según Camilo Arango, Líder de Expansión de Minka, es fundamental que los entes reguladores emitan directrices claras sobre la seguridad y privacidad de los datos, así como la estandarización de las APIs (Application Programming Interfaces) para el intercambio de información. Esta regulación debe ser sencilla y evitar la burocracia excesiva, facilitando así la adopción de la banca abierta por parte de todas las entidades financieras y terceros autorizados.

Al respecto, José Gómez, Regional Manager de Sensedia para América del Sur, menciona que la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, ha presentado un cronograma de implementación dividido en cuatro fases, que se espera complete en junio de 2026. Sin embargo, más allá de las fechas, es crucial que todos los actores del ecosistema financiero cambien su mentalidad respecto a la apertura de datos. Las entidades financieras deben ver el Open Banking como una oportunidad para agregar valor e innovación en sus productos y servicios, mientras que los clientes deben entender los beneficios de compartir su información.

El cronograma de implementación para el Open Banking que se divide en cuatro fases, está diseñado para establecer un marco regulatorio y técnico claro, fomentando la adopción y el desarrollo de las finanzas abiertas en el país. Las cuatro fases son las siguientes:

• Fase 1. Marco regulatorio y técnico inicial: esta fase se centra en establecer las bases regulatorias y técnicas necesarias para la implementación del Open Banking. Incluye la definición de normas, estándares de seguridad y privacidad, y la creación de directrices para el intercambio de datos entre las instituciones financieras y terceros autorizados.
• Fase 2. Pruebas piloto y desarrollo de infraestructura: en esta fase, se llevan a cabo pruebas piloto para evaluar la viabilidad y efectividad de las normas y directrices establecidas en la Fase 1. Además, se comienza a desarrollar la infraestructura técnica necesaria para soportar el intercambio seguro de datos financieros. Esto incluye la creación de APIs estandarizadas y plataformas seguras para la transferencia de datos.
• Fase 3. implementación y expansión gradual: una vez completadas las pruebas piloto y ajustadas las normativas según los resultados obtenidos, se inicia la implementación gradual del Open Banking. En esta fase, las instituciones financieras comienzan a adoptar y utilizar las APIs y plataformas desarrolladas. Se espera que más actores del ecosistema financiero se sumen y se amplíe la cobertura y funcionalidad de los servicios de Open Banking.
• Fase 4. consolidación y optimización: en la fase final, se busca consolidar y optimizar el ecosistema de Open Banking. Esto incluye la incorporación de más datos y servicios, la mejora continua de la infraestructura y la expansión de la interoperabilidad entre diferentes sistemas y actores del mercado. La fase culmina con una integración completa y eficiente de las finanzas abiertas en el sistema financiero colombiano, beneficiando a todos los participantes del ecosistema.

Este cronograma culminaría en junio de 2026, aunque las fechas pueden cambiar debido a distintos factores. El objetivo final es lograr un sector financiero más inclusivo, competitivo y orientado a la innovación, donde los datos financieros puedan ser compartidos de manera segura y eficiente para ofrecer mejores productos y servicios a los consumidores.

Infraestructura Financiera

La infraestructura financiera robusta es otro pilar esencial para el éxito del Open Banking. Un sistema de pagos en tiempo real interoperable es fundamental para permitir que el dinero fluya sin fricciones entre diferentes tipos de jugadores y cuentas. En Colombia, se han dado pasos significativos con sistemas de pagos como Transfiya de ACH Colombia, que procesa más de 24 millones de transacciones al mes.

Sin embargo, aún existen muchas barreras que deben superarse para lograr una verdadera inclusión financiera. El sistema de pagos inmediatos que el Banco de la República espera presentar en mayo de 2024, estaría operado por ACI Worldwide, plataforma de tecnología reconocida a nivel mundial por sus servicios enfocados en pagos seguros y en tiempo real.

Cultura y Educación Financiera

La adopción del Open Banking también requiere un cambio cultural y educativo tanto para las instituciones financieras como para los usuarios. Miguel Londoño Gómez, COO de Monet, subraya la importancia de que los usuarios entiendan los beneficios de compartir su información financiera de manera segura y controlada. Esto no solo facilitará la adopción de la banca abierta, sino que también promoverá una mayor competencia y bienestar financiero para los ciudadanos.

Felipe Gedeón, cofundador de Cobre, añade que Colombia ha estado en un camino firme hacia la adopción del Open Banking, y aunque el término es relativamente nuevo, el país ha estado avanzando hacia una mayor apertura financiera desde hace tiempo. El compromiso con la apertura y la colaboración por parte de todos los actores involucrados es crucial para el éxito de esta iniciativa.

Beneficios del open banking para las pymes

El Open Banking ofrece una serie de beneficios clave para las PYMEs, transformando la manera en que gestionan sus finanzas y operan en el mercado, entre ellos:

1. Acceso a financiamiento personalizado. Es decir, la capacidad de acceder a productos de financiamiento personalizados sin tener que cumplir con los requisitos tradicionales. Utilizando su información operativa y bancaria, las Pymes pueden presentar datos actualizados sobre ventas y flujos de caja, esto les permite una evaluación precisa de su situación financiera y la obtención de condiciones de crédito más favorables, adaptadas a sus necesidades específicas.
2. Optimización de la gestión de tesorería. Permite el uso de herramientas financieras que integran datos bancarios en tiempo real. Esto proporciona a las PYMEs una visión clara y actualizada de su flujo de caja, reduciendo la carga administrativa y mejorando la puntualidad en los pagos y la gestión de cobros. Como resultado, las empresas pueden realizar una planificación financiera más efectiva y eficiente.
3. Toma de decisiones informada. El acceso a datos financieros consolidados en tiempo real permite a las Pymes tomar decisiones más informadas, rápidas y estratégicas, permitiéndoles ser más relevantes en un mercado en constante cambio. José Gómez destaca que las Pymes podrían abrir datos financieros a través de APIs, fomentando la innovación y el lanzamiento de productos, y creando experiencias de usuario más fluidas y personalizadas.
4. Democratización de los servicios financieros. El Open Banking democratiza los servicios financieros, otorgando a las Pymes el control sobre su información y facilitando el acceso a créditos, seguros y otros servicios financieros personalizados a los cuales actualmente no podrían acceder. Londoño resalta que esta democratización incentiva la competencia entre las entidades financieras tradicionales y fintechs, resultando en mejores condiciones y tasas para los microempresarios.
5. Innovación y competitividad. El Open Banking propone una infraestructura innovadora en la cual construir negocios y transformar el panorama financiero, ofreciendo a las Pymes una nueva forma de gestión financiera. Por su parte, Felipe Gedeon menciona que las Pymes que adoptan el Open Banking experimentan un salto significativo en eficiencia y productividad, optimizando sus operaciones y fortaleciendo su competitividad.

Oportunidades de negocios para los integradores de tecnología

El auge del Open Banking abre un abanico de oportunidades significativas para los integradores de tecnología, quienes juegan un rol crucial en la implementación y desarrollo de modelos avanzados de flujo y exposición de información.

1. Desarrollo de APIs y plataformas de integración. Pueden crear y ofrecer APIs que faciliten la conexión entre diferentes servicios financieros y aplicaciones de terceros. Esto permite que fintechs y bancos tradicionales compartan datos de manera segura y eficiente, optimizando la interacción con el mercado y mejorando la oferta de servicios financieros.
2. Servicios de análisis de datos. Pueden desarrollar plataformas que proporcionen análisis y visualización de datos financieros, ayudando a las empresas a tomar decisiones más informadas. Al utilizar APIs en lugar de técnicas menos eficientes como el web scraping, se puede obtener información detallada sobre el desempeño financiero de los usuarios finales.
3. Soluciones de seguridad. Pueden desarrollar soluciones avanzadas de seguridad para proteger los datos financieros y asegurar el cumplimiento con las regulaciones vigentes es crucial. Esto incluye servicios de encriptación, autenticación y monitorización, que facilitan una comprensión más profunda y estratégica de la situación de las empresas y personas, permitiéndoles optimizar sus operaciones y estrategias.
4. Consultoría e implementación. Pueden brindar servicios de consultoría e implementación para la adopción del Open Banking, ayudando a las instituciones financieras y empresas a adaptarse a las nuevas regulaciones y tecnologías, garantizando una transición suave y eficiente hacia la banca abierta.
5. Innovación en productos y servicios financieros. Pueden desarrollar nuevos productos y servicios financieros que aprovechen las capacidades del Open Banking para ofrecer valor añadido a los consumidores y empresas. Gedeon menciona que la infraestructura de Open Banking permite a las PYMEs ofrecer mejores maneras de comprar, con menos fricción, así como mejores herramientas para administrar los recursos y ahorros de la tienda.

¿Cómo será el sistema de pagos inmediatos interoperados del Banco de la República?

La implementación de sistema de pagos inmediatos o SPI, es una de las principales iniciativas que adelanta Colombia en el camino hacia el Open Banking, esta política pública de pagos electrónicos promete beneficios para las pymes y oportunidades para los integradores y desarrolladores de tecnología, sobre todo para los expertos en Apis.

De acuerdo con Ana María Prieto, directora del Sistema de Pago del Banco de la República, el SPI, será una revolución que le va a permitir a todos los colombianos hacer transacciones de una manera más sencilla, entre ellas enviar dinero de forma inmediata (segundos) desde bancos, fintechs y otros operadores financieros, cualquier día a cualquier hora de la semana, de manera muy fácil a muy bajo costo.

“Es una herramienta para mejorar la competitividad y la celeridad en todos los negocios y actividades, estamos en la fase tres para desarrollar todos los ajustes en los sistemas financieros, y hacia primer trimestre de 2024 arranca el poblamiento con una llave de uso que tendrá cada colombiano para hacer y recibir pagos digitales, la cual podría ser el número celular, cédula o correo electrónico”, destacó Prieto.

Según documentos oficiales de Banco de la República, actualmente las Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediatos, EASPBVI, y sus participantes están implementando los mecanismos tecnológicos y adecuaciones para habilitar las tecnologías de acceso, la experiencia del cliente y, en general, todas las adaptaciones requeridas para procesar las órdenes de pagos y/o transferencias de fondos inmediatas, así mismo, deberán un sello de verificación que determine el banco de la república en el primer nivel de sus aplicaciones.